웨스턴 디지털, 하드디스크 대규모 AI 관련 계약 발표 향후 가격 급등 예상

세계 최대 하드디스크 제조업체 중 하나인 웨스턴 디지털의 CEO에 따르면, 2026년도 물량은 거의 매진되고, 상위 7개 고객사와 확정 구매 계약을 체결 되었고 주요 장기 계약(LTA)이 모두 체결됨에 따라 하드디스크 용량이 고갈되기 시작했습니다.

 

웨스턴 디지털의 소비자 시장 점유율이 기업 수요 급증으로 5%로 하락했습니다.

현재 진행 중인 AI 슈퍼사이클로 인해 공급망에 차질이 생겼고, DRAM과 NAND에 대해서는 이미 여러 차례 언급했지만, HDD에 대한 수요 또한 상당한 것으로 보입니다. WD의 CEO인 어빙 탄에 따르면, 올해 생산 능력은 이미 모두 예약 마감되었다고 합니다. 2분기 실적 발표에서 탄 CEO는 기업 고객의 요구에 부응하는 제품 개발 에 집중해왔다고 밝혔습니다 . 하이퍼스케일러 구축 속도를 고려할 때, 향후 HDD 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

PC 중심의 주요 제조업체들이 AI로 방향을 전환하는 것을 보면, 수요가 해당 부문에서 발생하고 있다는 점이 분명합니다. 

WD의 투자자 관계 담당 부사장이 언급했듯이, 회사의 클라우드 매출은 전체 매출의 89%를 차지합니다. 반면 소비자 매출은 단 5%에 불과합니다. WD의 경우처럼 매출과 소비자 매출의 격차가 너무 클 때는, 다른 모든 제조업체들이 현재 하고 있는 것처럼 클라이언트 부문을 잠시 보류하고 기업 수요에 집중하는 것이 사업적으로 합리적입니다. 그리고 웨스턴 디지털의 경우, 이러한 전략이 효과를 거두고 있습니다.

이러한 수요는 주로 전 세계적으로 진행되는 대규모 데이터 센터 구축에 의해 주도되고 있으며, 특히 미국 내 시설에서 HDD 수요가 더욱 두드러지고 있습니다. 인공지능(AI)은 데이터 없이는 존재할 수 없으며, 대량의 데이터를 저장하기 위해 통신 서비스 제공업체(CSP)는 가장 비용 효율적이고 효율적인 저장 매체인 HDD를 사용합니다. 데이터 센터의 데이터 규모는 엑사바이트에 달하며, 웹 스크래핑 데이터, 처리된 데이터 백업, 추론 로그 및 관련 데이터 등을 포함합니다. AI 메모리와 마찬가지로 HDD는 최근 몇 년 동안 급격한 도입 증가를 보이며 공급업체에 압력을 가하고 있습니다.

AI 열풍으로 인해 주요 PC 부품의 공급 부족 현상이 발생

이러한 추세는 의미 있는 회복세가 나타나기 전까지 상당 기간 지속될 것으로 보입니다.